案件はExcel
担当者ごとに別の表を持ち、どれが最新か分からない。
建設会社向け業務基盤構築
案件・見積・顧客・タスク。必要な情報を、迷わず探せる管理基盤へ。
社内に分散している案件・見積・顧客・タスクなどの情報を整理し、日常業務で使える管理基盤を構築します。NotionやGoogle Workspaceに加え、AIも組み合わせながら、手作業や属人化を減らしていきます。導入後の運用・改善まで支援します。
初回相談60分無料｜オンライン／渋沢MIXへのご来訪
どの業務から手を付けるべきか、一緒に整理します。
- 対象
- 年商1〜10億円程度の
専門工事会社・地場ゼネコン - 進め方
- 業務整理 → 管理基盤構築 → AI活用 → 運用改善
- 手段
- Notion・Google Workspace
AIほか
01 / 業務の分断
情報はあるのに、
探す・聞く・転記で止まる。
新しいシステムがないことより、必要な情報が違う場所にあり、更新方法が決まっていないことが問題になりがちです。
連絡はLINE
決定事項や写真が会話の中に埋まり、後から探せない。
書類は紙とフォルダ
見積や請求、工事資料の保存先が分かれ、同じ情報を何度も入力する。
判断は人の頭
担当者が休むと状況が分からず、社長や一部の人へ確認が集中する。
02 / Before・After
同じ案件の情報を、
同じ入口から確認する。
Before
人と場所に情報が分かれている
- 同じ案件を複数の台帳へ入力する
- 誰が更新するか決まっていない
- 会議のたびに資料を集め直す
- 担当者に聞かないと状況が分からない
After
必要な情報へ同じ入口から辿れる
- 顧客・案件・見積・タスクがつながる
- 更新する人とタイミングが決まる
- 会議で同じ画面を見て判断できる
- 履歴と次の対応が会社に残る
03 / 構築対象
案件・顧客・見積・タスクの
管理方法を決めて構築します。
すべてを入れ替えるのではなく、今ある資料とツールを確認し、優先度の高い業務から整えます。
案件・工事管理
受注前から完工までの状態、担当者、金額、次の対応を整理します。
顧客・商談管理
会社・担当者ごとに、接触履歴、商談、見積を辿れるようにします。
見積・書類管理
作成状況、承認、提出、保管先を整理し、探す時間と二重入力を減らします。
タスク・会議
誰がいつ何をするか、会議で何を確認するかを共通化します。
社内ポータル
日常で使うDB、ファイル、ルールへ迷わず辿れる入口をつくります。
AI・自動化
業務の流れを整えた後、転記、要約、確認など効果が出る場所に組み合わせます。
04 / 事例
構築事例
守秘義務に配慮し、社名・固有名詞を伏せています。2026年10月2日掲載時点の事例です。記載の進捗は掲載時点のものです。
CASE 01 / 鉄筋工事会社
顧客・案件・タスクとファイルの管理を整理。
- 課題
- 顧客、案件、タスク、ファイルの管理方法が分かれ、全社で使う共通の基盤が必要でした。
- 構築
- Notionで顧客・案件・タスクなどのDBを構築し、Google Workspaceの保存先と運用ルールを整理しました。
- 変化
- 総務部門から運用を始めるための準備まで完了し、全社運用に向けて調整を進めています。
CASE 02 / 建設関連メーカー
引合から請求までの情報設計を一本化。
- 課題
- 引合から請求までの情報が複数の台帳やツールに分かれ、二重管理が発生しやすい状態でした。
- 構築
- 業務フローと既存資料を確認し、顧客・案件・見積・営業予定・社員の各DBと社内ポータルを設計しました。
- 変化
- 既存ツールに残す情報と新しい基盤で管理する情報を整理し、DB全体の設計を完了。現在は構築を進めています。
05 / 進め方
資料と担当者の動きを確認し、
構築・運用まで支援します。
- 01
業務を整理する
既存のExcel、紙、フォルダ、会議、担当者の動きを確認します。
- 02
管理基盤を設計・構築する
どこから始めるか、誰が更新するか、何を残すかを決め、優先業務から形にします。
- 03
必要な場所にAIを組み合わせる
転記、要約、確認など、整理した業務の中で効果が見込める場所にAIや自動化を加えます。
- 04
運用しながら改善する
実際の利用状況を確認し、項目、手順、自動化の範囲を見直します。
06 / 料金・契約
初期構築と、その後の運用を
一体で設計します。
初回相談
60分 無料
オンライン／渋沢MIXへのご来訪
対象業務、既存資料、利用人数、データ移行の範囲によって構築内容が変わるため、現時点では一律料金を設けていません。
- 初期構築だけでなく、定着・改善まで含めてご提案します
- 料金と契約期間は、現状確認後のお見積りで提示します
- ツールの導入だけを目的とした単発作業は、原則として対象外です
07 / 相性
向いている会社・
向いていない会社
向いている会社
- 案件や顧客情報が複数の場所に分かれている
- 社長や一部の担当者へ確認が集中している
- 現在の仕事の流れも含めて見直したい
- 構築後も使いながら改善したい
向いていない会社
- ツールを入れること自体が目的になっている
- 現場の担当者や既存資料を確認できない
- 短期間で全業務を一度に置き換えたい
- テンプレートだけを購入し、自社で運用したい
08 / よくある質問
よくある質問
Notionを使うことが前提ですか？
前提ではありません。現在のツール、業務内容、利用する人を確認し、Google Workspaceや既存のExcelを含めて適切な構成を考えます。
AI導入だけを依頼できますか？
AIだけを先に入れるのではなく、対象業務と情報の流れを整理した上で、効果が見込める場所に組み合わせます。
一部の業務から始められますか？
始められます。案件管理や見積など、優先度の高い業務に範囲を絞って試し、運用を確認してから広げます。
今使っているExcelやファイルはどうなりますか？
すべてを捨てる前提ではありません。残すもの、移すもの、参照だけにするものを分け、実務への影響を確認しながら進めます。
構築後の運用も支援してもらえますか？
初期構築と継続的な運用・改善を一体で設計します。実際の利用状況を見て、項目や手順、自動化の範囲を見直します。
初回相談はどこで受けられますか？
オンライン、または渋沢MIXへのご来訪で承ります。初回相談は60分無料です。
料金はいくらですか？
対象業務、既存資料、利用人数、移行範囲によって構築内容が変わるため、現状を確認して個別にお見積りします。初回相談は60分無料です。
09 / 相談
どの業務から始めるか、
一緒に考えます。
現在困っている業務と使っている資料・ツールを伺い、最初に確認すべき範囲を一緒に考えます。
業務基盤構築を相談する
初回相談は60分無料です。オンライン、または渋沢MIXへのご来訪で承ります。フォーム送信後に、相談内容と日程をご連絡します。
送信後について
内容を確認のうえ、ご入力いただいたメールアドレスへご連絡します。